“El mercado pide previsibilidad, pero quiere una aceleración de las tasas de importación”, dice un experto de Bright Consulting en este artículo
Mucho se ha hablado del crecimiento de las importaciones de vehículos procedentes de China y de las medidas para limitarlas, que acaban sustituyendo a los vehículos producidos aquí. La declaración más elocuente proviene de Anfavea y MDICS respondió que el asunto está en estudio.
Este artículo resume los pasos hasta el momento y analiza la idoneidad de las revisiones de ruta a lo largo del camino.
La exención del impuesto de importación para vehículos electrificados – exención total para BEV y exención casi total para HEV y PHEV – surgió en 2015 como una forma de traer la tecnología a Brasil y permitir que marcas, redes de infraestructura y clientes tuvieran sus primeras experiencias de uso en el país. Hasta 2023, los efectos obtenidos fueron exactamente los previstos para la medida.
Motivadas por el exceso de capacidad de producción en su país y la búsqueda de mercados con baja penetración de vehículos electrificados, dos grandes marcas chinas establecieron filiales en el país en 2022 y comenzaron una fuerte aceleración de las ventas a partir de mayo de 2023. Los clientes se sintieron atraídos a través de vigorosas campañas de marketing y amplias Términos de garantía para vehículos con gran contenido tecnológico y precios accesibles.
El volumen de vehículos importados aumentó un 47% desde los primeros 7 meses de 2023 al período equivalente de 2024. Más del 35% de los vehículos importados están electrificados de alguna manera y este aumento de las importaciones se dio en prácticamente todos los países de origen, excepto Argentina. con vehículos chinos vendiendo 6 veces el volumen vendido en 2023 en 2014, como se puede ver en la siguiente tabla, extraída de la plataforma AutoDash de Bright Consulting.
Esto significa que, aunque los fabricantes chinos han explorado más agresivamente esta exención parcial del impuesto de importación, varias otras marcas tienen las mismas ventajas al traer sus propios vehículos electrificados.
Recapitulando rápidamente el cambio legislativo, la ordenanza Gecex-Camex publicada el 23 de noviembre de 2023 restableció el impuesto de importación original por fases para estos productos, con tipos aumentando gradualmente hasta el 35% en julio de 2026. En este momento, las importaciones de electrificados pagan el 25%. 20% y 18% respectivamente para las tecnologías PHEV, HEV y BEV.
Todas estas tasas alcanzarán el 35% en julio de 2026, con un nuevo aumento intermedio en julio de 2025. Dentro de la misma ordenanza se otorgaron cupos de importación libres de impuestos para cada fase del programa. En la etapa actual, el cupo corresponde a aproximadamente el 20% del volumen vendido en el período y beneficia a empresas con un historial importador consolidado.
Usando la regla, parece que el cambio impositivo se restableció tan pronto como quedó claro que los volúmenes de importación de electrificados podrían crecer significativamente a partir de 2024. La cuestión actual es decidir si se debe acelerar o no el crecimiento gradual de la tasa impositiva. digamos, alcanzando el máximo ya en enero de 2025.
Para los vehículos BEV, la ruta tecnológica más impactada, esto significaría un aumento del 14% en el costo de los vehículos importados, dejando a cada marca decidir cuánto trasladar al precio final. Para los vehículos HEV y PHEV, el aumento sería del 12% y el 8% respectivamente.
El aumento gradual del impuesto de importación se aplicó para permitir que los fabricantes tuvieran tiempo suficiente para instalar fábricas en el país y las marcas chinas responsables del gran aumento en los volúmenes importados ya han comunicado planes sólidos de inversión y producción local, comenzando con el ensamblaje de CKD y progresando hacia una localización gradual.
No hay que olvidar que el contenido local será limitado al principio debido a la falta de disponibilidad de proveedores locales para determinadas tecnologías y se verá afectado por el aumento de los impuestos a las importaciones.
¿Deberíamos anticipar un aumento de impuestos? ¿Esta anticipación supondrá alguna reducción en los volúmenes de vehículos electrificados importados? Según los expertos de Bright Consulting, los volúmenes se mantendrán prácticamente sin cambios y las nuevas marcas absorberán el coste incremental dentro de sus planes de inversión.
El crecimiento de las importaciones en 2024 rondará el 24% desde que se produjo la aceleración de las importaciones en el segundo semestre de 2023. En otras palabras, dificultará que las empresas inviertan en Brasil sin ningún beneficio para las empresas que ya producen aquí. Además, será un cambio en las reglas del juego, lo que ha sido reportado por todas las empresas como un comportamiento neurálgico en Brasil.
La industria exige previsibilidad todo el tiempo. Necesitamos mantenerlo en todos los aspectos. El cambio en los impuestos de importación ya está en marcha y está demostrando ser una barrera suficiente para que se vendan aquí vehículos de bajo coste. Para los vehículos premium, el impuesto de importación del 35% no ha impedido la venta de vehículos de combustión.
Dejemos que continúe la actual escalada de tarifas y centremos nuestra atención en los objetivos del programa Mover, que ya apoya inversiones en I+D y ahora necesita determinar los objetivos de eficiencia y seguridad que siempre han beneficiado tanto a la industria como al consumidor.
–
Cassio Pagliarini, CMO de Bright Consulting, publicó originalmente este texto en el News Letter de la consultora automovilística.
